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Nansen:從數據角度分析Fantom暴漲之因

加密谷Live 2021-10-10 14:31
摘要:

Fantom會是未來更受歡迎的Layer 1之一嗎?

來源:加密谷Live(ID:cryptovalley)

作者:Nansen

簡介

速度、安全和去中心化。這是圍繞區塊鏈的三個關鍵因素。這被稱為區塊鏈的三難困境,在這三者之間存在著權衡,同時達到所有這些被認為是不可能的。然而,當Fantom到來時,一切都改變了。Fantom是為了掌握所有這三個要素而建立的,它在努力實現不可能的目標時,已經在DeFi掀起了風暴。

什么是Fantom?

Fantom是一個高度可擴展的區塊鏈平臺,用于DeFi、加密貨幣DApps和企業解決方案。它的設計是為了克服老式區塊鏈的限制,利用Lachesis,一個定制的異步拜占庭容錯(aBFT)共識機制,使Fantom比其他在以前共識算法上運作的區塊鏈更快、更可擴展、更安全。

為了配合多鏈的未來,Fantom通過其橋梁將各種鏈納入其網絡,如Ethereum、BSC、Polygon和Avalanche。主要的以太坊項目,如SushiSwap和Curve已經遷移到Fantom,推動流量進入其鏈。然而,是SpookySwap,Fantom的第一個原生農場和AMM DEX已經獲得了巨大的人氣,在TVL排行榜上僅次于AnySwap,超過了Curve和Beefy Finance。

交易和Gas

自從2020年DeFi夏季的繁榮以來,我們已經見證了以太坊上的Gas價格會因基礎層的擁堵而波動得多高。這種需求的增加迫使用戶承擔昂貴的交易費用,并使開發人員難以鼓勵參與。從圖中,我們可以看到,在過去的2年中,Gas價格的中位數已經上升,從而催生了一個急需的可擴展和兼容以太坊的解決方案。

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構建規模,Fantom上的每個網絡都是相互獨立的,作為一個網絡的網絡運作,提高了性能,減少了擁堵。此外,Fantom的主網使用Ethereum虛擬機(EVM),使其與Ethereum兼容。這些兼容性使開發者能夠迅速轉移過來,體驗到性能的提高和成本的降低。

如下圖所示,令人著迷的是,Fantom上的交易數量在2021年9月翻了以太坊,在8月底宣布其激勵性的3.7億美元的流動性挖礦計劃后。然而,Fantom上每天支付的Gas仍然比以太坊網絡少得多,因為它是為較低的交易成本而建立的。

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合約部署活動

合約部署活動是區塊鏈上項目發展的一個良好指標。與Fantom區塊鏈相比,以太坊區塊鏈上的這些活動水平通常更高,因為目前有更多的項目在以太坊上建設。

這種現象可以從下圖中看出,該圖顯示了在以太坊和Fantom上部署的合約數量。在6月初,以太坊達到頂峰,單日部署的合約超過24萬份。然而,此后部署活動下降并穩定在每天2萬份以下。另一方面,Fantom在2021年9月初宣布其激勵性的流動性挖礦計劃后,其合約部署活動出現了高峰,每天部署的合約達到了約12.8千份。在這段時間,需要注意的是,Fantom的合約部署活動高于以太坊。

合約部署率的計算方法是將Fantom上的合約部署量,除以Ethereum上的合約部署量。我們可以看到,隨著時間的推移,部署比率一直在增加,有一定的峰值。在Fantom的合約部署活動翻轉Ethereum的時候,該比率為1.26。這意味著,每部署1個以太坊合約,就有1.26個合約在Fantom上部署。然而,從這個數據中得到的主要啟示是,整體的部署比例對以太坊來說是遵循一個逐漸上升的趨勢,最近的數字徘徊在0.1左右。

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聰明資金 

如果你熟悉Nansen,你現在應該熟悉我們的Smart Money標簽。Smart Money是Nansen的一個標簽,包括Smart LP、Flash Boys、Whales、Funds和其他。請看我們對錢包標簽的定義。

聰明資金互動是某個項目/協議的可能積極指標之一,因為它表明經驗豐富的投資者的興趣。毫不奇怪,隨著Fantom越來越受歡迎,并且有SushiSwap、Beefy Finance和Curve等大公司遷移過來,數據顯示,相當多的聰明資金地址已經涉足Fantom和以太坊。

從圖中,我們看到Flash Boys(在一次交易中進行過多次dex交易,且本質上是盈利的錢包)在Fantom和Ethereum上的重疊度最大(24.2%)。更不用說智能LPs、其他人和基金的重疊率分別為13.3%、7.1%和0.9%。

如果我們將這些數字與幣安智能鏈的數字相比較,我們可以看到,Fantom上的聰明資金重疊率要低得多。這是否暗示了Fantom仍處于聰明資金采用的早期階段的可能性?

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穩定幣

在以太坊網絡上,Tether(USDT美元)是市值最高的穩定幣。它以巨大的優勢主導著穩定幣的流通,在那里,它的交易量幾乎是USDC和DAI美元總和的兩倍。然而,在Fantom網絡上,占主導地位的穩定幣非USDC和DAI莫屬,USDT緊隨其后,排名第三。這表明在這個領域還沒有占主導地位的市場領導者,看看它在未來如何發展會很有趣。

盡管$USDC和$DAI在Fantom鏈上的交易量都名列前茅,但從下圖中可以看出,$USDC在交易量和每日活躍發送者的數量上遠遠領先。這將表明,USDC是Fantom區塊鏈上的首選穩定幣。

Fantom區塊鏈上穩定幣活動的激增勢頭表明,采用率正在逐步提高,由于宣布了激勵性的流動性挖礦計劃,9月份是一個爆炸性的月份。

穩定幣數量的增加是一個積極的指標,因為這將意味著鏈上有充足的流動性,允許用戶采取更復雜的策略,他們一直在以太坊主網上做,但成本只有一小部分,而且速度明顯更快。然而,在9月下旬,當加密貨幣市場整體經歷下跌時,Fantom上的穩定幣活動也同樣跟隨下跌趨勢。

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穩定幣交易量的價值分布

穩定幣交易的平均價值是衡量Fantom用戶一般資本/錢包規模的良好指標。在Nansen的穩定幣主儀表板上發現,隨著時間的推移,交易規模的價值分布描繪了一幅有趣的畫面。

9月份,Fantom上的穩定幣的交易量和交易量都很大。有趣的是,公告發布后,超過10萬美元的大額票據的比例一直在上升。此外,超過100萬美元的交易一直占區塊鏈上所有交易量的90%以上,這可能表明,由于流動性挖礦計劃的激勵,巨鯨被吸引進來。

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結論

隨著DeFi在過去12個月的飛速發展,現在的問題是目前的基礎設施是否能跟上不斷增長的需求。許多第1層和第2層的解決方案已經提出了創新的方法來解決區塊鏈在以前的共識算法上運作所設置的各種問題,并且正在為爭奪市場主導地位而進行激烈的競爭。

在這些解決方案的早期版本中,經常使用流動性挖礦激勵措施來刺激使用,但隨著這些激勵措施的枯竭,市場上哪個(些)參與者將出現在頂部,這很有趣。Fantom會是未來更受歡迎的Layer 1之一嗎?

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